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Dans un marché qui reste favorable aux emprunteurs, les entreprises cherchent à optimiser leur structure de financement et à saisir les opportunités ouvertes par les évolutions réglementaires et prudentielles. Les entreprises de taille intermédiaire ont aujourd’hui accès aux sources de financements désintermédiés, qui permettent de couvrir des besoins plus larges, que ce soit en termes de montant, de maturité ou de flexibilité.

Le niveau de désintermédiation optimal dépend de nombreux facteurs propres à chaque entreprise :

  • Profil de crédit.
  • Evolution des besoins de financement à court et moyen/long terme en fonction du plan stratégique.
  • Tendances et opportunités de marché.

La volonté de diversification des sources de financement ne doit cependant pas négliger les contraintes des financements obligataires (communication financière, coût, limites à la flexibilité financière).

Par ailleurs, la nécessité de préserver une relation de qualité avec les partenaires bancaires ne doit pas être négligée. A cet égard, la négociation d’un nouveau crédit bancaire (crédit syndiqué ou club deal en particulier) reste un moment clé, car il permet de redéfinir le pool de prêteurs tout en rééquilibrant la relation avec certaines banques.

Comment Redbridge peut vous accompagner ?

  • En matière de financements bancaires comme désintermédiés, Redbridge a développé un processus unique permettant à la direction financière de garder la main tout au long des négociations.

    Chaque mission est construite sur mesure, en tenant compte des contraintes et objectifs spécifiques du client, de son mode de fonctionnement et de ses ambitions stratégiques.

    Notre approche permet de sortir de la logique de marché traditionnelle qui veut que les conditions de la transaction sont fixées par les banques ou les investisseurs. Notre objectif est de sécuriser la meilleure transaction de marché possible en optimisant l’impact de la dynamique concurrentielle sur les points clés de chaque opération :

    • Format
    • Coût
    • Documentation
  • Au cours des 5 dernières années, Redbridge a accompagné plus d’une soixantaine d’entreprises dans l’exécution d’opérations plus ou moins complexes, incluant tout type de financements :

    • Financements bancaires syndiqués, club deals ou bilatéraux
    • Financements obligataires
    • Placements privés sur tous marchés (euros ou dollars)
    • Titres de créances négociables
    • Affacturage et affacture inversé (reverse factoring)
    • Titrisation
    • Crédit-bail
    • Garanties bancaires
    • Financements du commerce international
  • Financements structurés

    La variété des missions (financements d’acquisitions, de capex, refinancement, amend and extend, diversification) souligne la complémentarité d’expertise au sein de notre équipe et notre capacité à couvrir l’ensemble des sujets de financement de nos clients.

    Ce point est d’autant plus important dans le cas des financements structurés que ceux-ci doivent pouvoir s’insérer de façon cohérente dans le passif financier de la société, sans complexifier sa gestion financière ou opérationnelle. Redbridge a développé une franchise dans différentes juridictions (Europe et Amérique du Nord), que ce soit pour le renouvellement de programmes existants ou pour la mise en place de nouvelles structures.

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Entrez en contact avec nos experts pour plus d’information sur notre solution : Mise en place de financements.

Matthieu Guillot de Suduiraut, Muriel Nahmias
+ 33 1 45 02 64 00
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