"L’expérience de Redbridge nous a permis de sécuriser une démarche à caractère public, de mener le processus complet en deux mois et de positionner notre programme de manière équilibrée et pérenne auprès des investisseurs."
Mission
- Programme de Billets de Trésorerie (BT) pour le Groupe STEF, leader européen de la logistique du froid (€2,8 Mds de chiffre d’affaires)
Objectifs
- Compléter et diversifier les sources de financement et la base de prêteurs du Groupe
- Réaliser des économies appréciables de charges financières, en substituant, par des émissions de BT, une partie des tirages sur les lignes bancaires de type « Revolving »
Résultats obtenus
- Mise en place d’un programme de BT de €200m
- Agents Placeurs : BNP Paribas | BRED BP | CACIB | CIC | NATIXIS | SG – Agent Domiciliataire : CACEIS Corporate Trust
- Émission inaugurale opérée le 15 février, suivie d’une montée en charge du programme sur les semaines suivantes avec le support des 6 Agents :
Résultats obtenus
- Encours cible de € 120 m atteint en 7 semaines
- Migration progressive des encours vers les poches des investisseurs
- Atteintes des économies de charges financières anticipées
Rôle et valeur ajoutée de Redbridge
- Organisation et coordination de l’ensemble du projet
- Élaboration du Dossier de Présentation Financière et gestion du processus Banque de France
- Accompagnement dans la consultation des Agents Placeurs
- Co-animation des réunions (Agents, Banque de France)
- Rédaction du teaser destiné aux forces de vente
- Élaboration des contrats Agents
- Veille critique sur les pricings cible