"Avec l’équipe Redbridge, nous avons pu mener à bien notre opération d’Amend & Extend de notre Crédit syndiqué, avec toute la rigueur nécessaire, à travers un process rôdé et extrêmement efficace, nous permettant d’optimiser l’appétit des prêteurs ainsi que les termes et conditions "
MISSION
- Amend & Extend du Crédit Syndiqué RCF négocié en novembre 2020 afin de regagner en maturité et l’adapter à l’évolution du contexte du Groupe
- Accompagnement dans la mise en place de nouveaux KPIs ESG
OBJECTIFS
- Allongement de la maturité, fixer un nouveau 5 ans avec deux options de prorogation d’un an
- Maintenir des T&Cs compétitifs au regard de la dégradation des marchés
- Nouveau(x) critère(s) RSE additionnel(s) afin de susciter l’appétit des prêteurs
- Transition vers le SOFR suite à la disparition du LIBOR
RÉSULTATS
- Allongement de la maturité 5+1+1
- Conditions compétitives obtenues malgré des conditions de marché défavorables
- Maintien d’une documentation souple
- Mise en place de 2 nouveaux critères RSE en plus de l’existant
- Intégration d’une nouvelle banque au pool
MÉTHODOLOGIE
- Mise en place d’une stratégie d’approche des Prêteurs afin d’optimiser les T&Cs (mise en avant de l’amélioration du profil de crédit vs. 2020, demande d’appétit additionnel, consultation d’une nouvelle banque, …)
- Accompagnement dans la définition de critères RSE plus pertinents à intégrer au financement
- Gestion de la consultation bancaire en lien avec le management
- Accompagnement jusqu’au closing
VALEUR AJOUTÉE DE REDBRIDGE
- Mise en place d’une stratégie d’approche des Prêteurs afin d’optimiser les T&Cs (mise en avant de l’amélioration du profil de crédit vs. 2020, demande d’appétit additionnel, consultation d’une nouvelle banque, …)
- Accompagnement dans la définition de critères RSE plus pertinents à intégrer au financement
- Gestion de la consultation bancaire en lien avec le management
- Accompagnement jusqu’au closing