Nous vous accompagnons dans la mise en place de financements de votre poste clients et de lignes destinées à améliorer les relations avec vos fournisseurs. A vos côtés, nous nous faisons fort d’obtenir les termes et conditions les plus optimaux possible, au regard de l’environnement de marché et de la structure de l’opération, dans un double souci permanent de maîtrise du risque d’exécution et de respect d’un calendrier pré défini. Surtout, nous vous aidons à y voir clair face à une offre difficile à déchiffrer tant elle est diverse et complexe, tant du point de vue des aspects structuration et fonctionnement des programmes que du point de vue des aspects tarifaires.
Vos enjeux
- Vous souhaitez mettre en place un programme de cession de créances mais hésitez sur le véhicule à utiliser.
- Vous voulez renouveler votre programme d’affacturage ou d’affacturage inversé (reverse factoring) actuel afin de maximiser votre financement à un coût raisonnable, tout en simplifiant la structure autant que possible.
- Vous disposez d’un portefeuille de clients diversifié, dont les créances sont facilement transférables et vous souhaitez utiliser ces créances comme levier pour améliorer votre liquidité.
- Vous envisagez d’optimiser (consolider, déconsolider) votre programme d’affacturage.
- Vous souhaitez piloter l’atterrissage de votre covenant de levier.
- Vous avez un programme d’affacturage qui vous coûte plus de 1% en taux effectif global (TEG) et cherchez à réaliser des économies substantielles sur celui-ci.
- Vous recherchez une solution de financement à court terme qui sorte du schéma de financement bancaire ou désintermédié traditionnel.
- Vous cherchez à améliorer vos relations avec vos fournisseurs, en leur proposant d’accéder à une solution de liquidité compétitive, bénéficiant de votre qualité de crédit.
Telles sont quelques exemples de situations qui montrent que le financement du poste clients ou l’amélioration des relations fournisseurs sont un enjeu majeur. Plusieurs solutions telles que l’affacturage, le reverse factoring ou la titrisation représentent des sources de financement bon marché et flexibles, permettant d’optimiser votre structure financière. En revanche, la mise en place de ces solutions, bien que simple en apparence, met en jeu beaucoup d’acteurs et de schémas juridiques complexes, parfois peu transparents et est en réalité très exigeante.
Notre offre
Dans un marché assez peu efficient et hétérogène, animé par des acteurs bancaires et des acteurs non bancaires, ayant des pratiques évoluant vous pouvez vous appuyer sur notre expertise unique en matière de conseil en affacturage.
Ainsi nous vous aidons à :
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- analyser votre pool de créances (balances âgées, éligibilité, dilution, …)
- cibler les conditions optimales (coût, maturité, covenants, …) pour une parfaite intégration du programme dans votre structure de financement existante
- rédiger la term sheet la plus optimale et réaliste, à soumettre aux factors et banques sollicitées
- négocier les meilleurs termes et conditions
- structurer le programme en lien avec les exigences des commissaires aux comptes (déconsolidation IFRS notamment).
Nous disposons des outils, des process et des équipes les mieux à même d’obtenir les meilleurs termes et conditions, en cohérence avec l’environnement de marché, votre profil de crédit, les caractéristiques de votre portefeuille de créances et vos besoins (liquidité, pilotage de ratios financiers…), qu’ils soient réguliers ou ponctuels.
Grâce à notre approche et des processus établis :
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- vous disposez d’une vision d’ensemble indépendante et claire sur la faisabilité de l’opération et les risques d’exécution
- vous accédez à une expérience unique qui conduit en moyenne à réduire de 30 à 50% le coût de votre programme d’affacturage
- nous vous permettons d’accorder votre programme sur vos objectifs (financement régulier ou ponctuel), en cohérence avec les règles comptables
Nous agissons dans votre seul intérêt et sommes complètement agnostiques et indépendants en terme de choix de solutions (titrisation, factoring) et de factors. Contrairement aux courtiers rémunérés par les sociétés d’affacturage, nos orientations sont faites en fonction de vos attentes et besoins spécifiques.