A vos côtés, nous nous faisons fort d’obtenir les termes et conditions les plus optimaux possible, au regard de l’environnement de marché et de votre profil de crédit, dans un double souci permanent de maîtrise du risque d’exécution et de respect d’un calendrier pré défini.
Vos enjeux
- Vous souhaitez sécuriser, renforcer ou renouveler votre liquidité confirmée.
- Vous trouvez que vos documentations bancaires manquent de flexibilité, vous vous demandez si vos conditions financières sont bonnes, vous cherchez à structurer votre pool bancaire ou à revoir la composition de celui-ci pour une meilleure adéquation avec votre side business.
- Vous souhaitez financer ou préfinancer votre croissance ou votre plan moyen terme (plans de capex, acquisitions…).
- Vous hésitez entre un refinancement total de vos facilités de crédit et une réorganisation et/ou une extension de celles déjà existantes.
- Vous souhaitez optimiser votre structure de financement bancaire mais ne savez quel choix faire entre un crédit syndiqué / club deal et des lignes de crédit bilatérales.
- Vous souhaitez restructurer vos multiples lignes bancaires bilatérales logées dans vos filiales en une seule ligne en central.
Quels que soient vos enjeux et vos objectifs, vous avez du mal à y voir clair dans les offres issues du marché bancaire ou vous souhaitez avoir une vue indépendante de vos financeurs sur les montants, ainsi que sur les termes et conditions que vous pourriez atteindre.
Même dans un environnement où la liquidité est abondante, nous constatons à chacune de nos transactions, de fortes divergences de prix entre les établissements bancaires, des postures assez hétérogènes d’une banque à l’autre, des exigences en terme d’encadrement du crédit très différents d’une banque à l’autre.
Notre offre
- Quel que soit votre profil de crédit (investment grade ou non investment grade)
- Quel que soit votre profil d’entreprise (cotée, privée, actionnariat familial, sous LBO, …)
- Quelle que soit votre situation (recherche de new money, liquidité additionnelle, refinancement, amendement de vos financements existants suite à une acquisition structurante ou une crise…)
- Quels que soient vos besoins (liquidité, besoins généraux, capex, croissance externe, …)
Notre mission est claire : être engagé à vos côtés pour vous apporter de l’efficience et de la transparence et combler l’asymétrie d’informations à laquelle les Corporates sont régulièrement confrontés dans un marché bancaire inefficient.
Ainsi nous vous aidons à :
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Préparer au mieux avec vous l’approche des prêteurs et les négociations avec eux. En effet, une opération réussie est une opération parfaitement préparée :
- travail sur le profil de crédit (mise en avant des points forts du crédit, anticipation des questions susceptibles d’être soulevées par les prêteurs interrogés)
- le cas échéant, travail d’analyse en vue de dimensionner les besoins de financement et/ou de liquidité confirmée
- élaboration d’une term sheet cible ambitieuse mais réaliste
- préparation de l’approche des prêteurs (formalisation de la demande, éléments de langage, stratégie d’approche).
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Gérer tous les aspects jusqu’au closing de l’opération
- accompagnement proactif dans la négociation bilatérale des termes et conditions avec les prêteurs, en vue d’aligner chacun d’eux sur une term sheet définitive
- coordination de l’ensemble des parties prenantes
- gestion au plus près du calendrier et des deadlines.
De la préparation de la consultation des prêteurs à la signature de la documentation de crédit, nous disposons des outils, des process et des équipes les mieux à même d’obtenir les meilleurs termes et conditions, en cohérence avec l’environnement de marché, votre crédit, l’appétit plus ou moins élevé des prêteurs potentiels, vos besoins de flexibilité et vos contraintes liés à votre propre business model et objectifs de développement.
La méthodologie unique que nous proposons s’adapte à tout contexte, tout profil de crédit, pour tout objet de financement et pour tout type de financement et format/structure envisagés (RCF, prêt à terme, refinancement, amend & extend, waiver, crédit syndiqué / club deal, lignes bilatérales, unsecured / secured, senior, subordonné…).
Grâce à notre approche et des processus établis :
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Vous disposez d’une vision d’ensemble du marché à un moment donné
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Vous vous appuyez sur nos recommandations et nos outils propriétaires d’analyse et de décision (analyse de rating, analyse RAROC, outils de dépouillement, bases de données…), pour prendre vos décisions sur des éléments documentés et comparables
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Vous conservez un pouvoir de négociation tout au long du processus via une mise en concurrence des banques qui permet de négocier l’ensemble des conditions de prix et principales clauses d’encadrement du crédit avec chaque prêteur potentiel en vue d’aboutir à des termes et conditions communes
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Vous maîtrisez le risque d’exécution à chaque étape de la mise en place des financements
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Vous optimisez l’approche relationnelle (analyse rating propre à chaque banque, prise en compte du side business, …)
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Nous négocions ensemble des termes et conditions les plus optimaux possible.
Notre accompagnement et nos conseils sont fondés sur notre connaissance intime du marché et des dernières tendances de marché (crédits à impact, incluant des critères extra financiers, lignes RCF de crise…etc). Avec en moyenne 2 closings par mois, vous avez la garantie de bénéficier de l’expérience la plus à jour.
Nous sommes là pour vous garantir des financements bancaires sur mesure, qui répondent parfaitement à vos besoins, à un juste prix, et dans le respect du calendrier imposé.
Vous pouvez nous faire confiance pour tirer le meilleur parti du marché et de vos partenaires bancaires, en préservant l’équilibre des relations que vous avez patiemment construites avec eux au fil du temps.