"L’équipe de Redbridge nous a donné les éclairages, le recul et toute la technicité nécessaires pour faire évoluer notre structure de financement vers celle d’une ETI mature"
Objectifs
- Mettre en place le premier véritable financement bancaire corporate du Groupe
- Renforcer globalement sa liquidité
- Optimiser toutes les conditions financières
- Refinancer la quasi-totalité des facilités bancaires historiques, recentrer les financements (hors promotion) sur la holding
Résultats
- Mise en place d’un Club Deal à hauteur de € 105 m comportant :
– RCF € 45 m in fine 5 ans + 1 option d’extension d’un an
– Term loan refinancement de € 30 m à 7 ans
– Crédit d’Investissement de € 30 m à 7 ans - Mise en place d’un emprunt obligataire €PP de € 50 m à 7 ans
- Documentation et engagements adaptés au plan de développement du Groupe
- Optimisation des paramètres de coût, maturité, flexibilité et du mix taux fixe / variable
Méthodologie
- Analyse du PMT à 5 ans et identification des besoins de financements et de liquidité
- Elaboration de la future structure de financement du Groupe
- Gestion des consultations bancaires et €PP en lien avec le management
- Accompagnement jusqu’aux closings
Valeur ajoutée de Redbridge
- Gestion complète du projet en mode collaboratif avec la Direction Financière Groupe et toutes les parties prenantes : Direction Trésorerie Financements, banques et investisseurs (historiques et entrant en relation), conseils juridiques
- Connaissance du marché permettant à l’entreprise de migrer vers un référentiel corporate (mainlevée de sûretés, assouplissement des engagements financiers…)
- Maîtrise du risque d’exécution et gestion des sursouscriptions permettant d’optimiser les termes et conditions
- Soutien aux négociations de pricing (bancaire et obligataire) ainsi que dans le cadre de l’opération de rachat du PP historique
- Production de supports internes (aide aux décisions clés et validation organes de décision)