"L’équipe de Redbridge nous a donné les éclairages, le recul et toute la technicité nécessaires pour faire évoluer notre structure de financement vers celle d’une ETI mature"

Brice Fournet
Directeur administratif et financier

Objectifs

  • Mettre en place le premier véritable financement bancaire corporate du Groupe
  • Renforcer globalement sa liquidité
  • Optimiser toutes les conditions financières
  • Refinancer la quasi-totalité des facilités bancaires historiques, recentrer les financements (hors promotion) sur la holding

Résultats

  • Mise en place d’un Club Deal à hauteur de € 105 m comportant :
    – RCF € 45 m in fine 5 ans + 1 option d’extension d’un an
    – Term loan refinancement de € 30 m à 7 ans
    – Crédit d’Investissement de € 30 m à 7 ans
  • Mise en place d’un emprunt obligataire €PP de € 50 m à 7 ans
  • Documentation et engagements adaptés au plan de développement du Groupe
  • Optimisation des paramètres de coût, maturité, flexibilité et du mix taux fixe / variable

Méthodologie

  • Analyse du PMT à 5 ans et identification des besoins de financements et de liquidité
  • Elaboration de la future structure de financement du Groupe
  • Gestion des consultations bancaires et €PP en lien avec le management
  • Accompagnement jusqu’aux closings

Valeur ajoutée de Redbridge

  • Gestion complète du projet en mode collaboratif avec la Direction Financière Groupe et toutes les parties prenantes : Direction Trésorerie Financements, banques et investisseurs (historiques et entrant en relation), conseils juridiques
  • Connaissance du marché permettant à l’entreprise de migrer vers un référentiel corporate (mainlevée de sûretés, assouplissement des engagements financiers…)
  • Maîtrise du risque d’exécution et gestion des sursouscriptions permettant d’optimiser les termes et conditions
  • Soutien aux négociations de pricing (bancaire et obligataire) ainsi que dans le cadre de l’opération de rachat du PP historique
  • Production de supports internes (aide aux décisions clés et validation organes de décision)
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