"L’accompagnement de Redbridge a été crucial pour concrétiser le renforcement de notre structure financière tout en délivrant un cadre contractuel vis-à-vis de nos partenaires bancaires à la fois engageant et flexible."
Meilleure opération de financement par dette de l’année 2015,
3ème édition des Rencontres du Financement de l’Economie.
Mission
- Debt Structure Advisory
- Crédit syndiqué
- Billets de Trésorerie
- Euro PP
Objectifs
- Renforcer la liquidité et la structure financière du groupe dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique Grandir Ensemble
- Mettre en place une structure de dette diversifiée à coûts et cadres contractuels optimisés
Résultats
- Mise en place d’un crédit syndiqué renouvelable (RCF) de EUR150m à échéance 5 ans assorti d’une option d’extension d’un an. Ce premier syndiqué pour le Groupe a été conclu avec les principales banques partenaires historiques avec lesquelles le Groupe disposait jusqu’ici de lignes bilatérales Corporates courtes
- Mise en place d’un programme de Billets de Trésorerie (BT) d’un montant plafond de EUR120m destiné à (re)financer des besoins courts immobiliers. L’émission inaugurale a eu lieu le 30 juin, suivie d’une montée en charge du programme sur les semaines suivantes avec le support des 5 Agents Placeurs retenus
- Émission d’une dette obligataire de €31,2m sous format EuroPP non coté à échéance 7 ans
Rôle de Redbridge
- Accompagnement du Groupe dans ses réflexions sur la structure optimale de dette à mettre en place dans le cadre du BP
- Positionnement du profil de crédit
- Conseils et recommandations sur les process de mise en place des financements
- Gestion de la consultation des banques et accompagnement dans les négociations des termes et conditions des financements
Valeur ajoutée de Redbridge
- Réflexion amont : analyse en profondeur sur le BP, le profil de crédit et une structure optimale et diversifiée de dette
- Process : exécution quasi simultanée des trois opérations dans le respect d’un calendrier serré
- Termes & Conditions : négociations au plus près et exhaustives pour des résultats optimisés
- Négociation d’une documentation obligataire flexible par rapport au crédit syndiqué