"Sur une opération de financement essentielle à notre développement, Redbridge nous a permis d'obtenir des termes et conditions optimaux."
Mission
- Guider Ocean Partners (OP) tout au long du processus de renouvellement de sa ‘borrowing base’ pour les concentrés métalliques.
Objectifs
- Renforcer la compréhension par Ocean Partners des meilleures pratiques du marché pour ce type d’instrument.
- Accroître la transparence et améliorer la perception du risque des banques vis-à-vis de la facilité.
- Renouveler avec succès la facilité et potentiellement optimiser la liquidité jusqu’à un seuil déterminé.
- Maintenir ou augmenter la participation des prêteurs existants et attirer de nouvelles banques vers la facilité.
- Garantir des améliorations structurelles spécifiques supplémentaires, notamment au niveau de la tarification.
Résultats
- Renouvellement rapide de la facilité, en atteignant les objectifs ciblés en matière de liquidité.
- Obtention du consentement des prêteurs sur les modifications structurelles proposées.
- Accueil d’une nouvelle banque dans l’opération.
- Optimisation de la tarification, y compris la marge et les frais.
Méthodologie
- Mettre en œuvre une approche opportune et systématique conforme au calendrier de renouvellement.
- Fournir un soutien-conseil pour le processus de consultation bancaire, y compris sur la préparation des documents.
- Effectuer des comparaisons avec des transactions récentes similaires.
- Offrir des services de conseil sur la structure optimale et la stratégie potentielle de négociation.
- Maintenir une surveillance étroite du processus de négociation bancaire et effectuer une analyse de la liquidité.
- Participer aux négociations connexes afin d’harmoniser la structure et les conditions ciblées.
- Effectuer une revue complète et une analyse de l’ensemble de la documentation transactionnelle.
Valeur ajoutée de Redbridge
- Mobiliser une équipe experte en techniques de financement du commerce des matières premières et dans les arrangements de club deal.
- Fournir une perspective détaillée sur les améliorations potentielles basées sur des transactions comparables.
- Posséder une compréhension approfondie des pratiques bancaires, des perceptions du risque de crédit et des principales motivations des prêteurs.
- Utiliser un processus analytique structuré pour analyser, synthétiser et formuler des recommandations issues de nombreuses discussions bilatérales avec les banques.
- Adopter une approche de négociation en deux étapes, facilitant l’obtention de termes et conditions optimaux auprès d’un panel diversifié de prêteurs internationaux.