"Le process, l’expertise et l’indépendance de Redbridge ont été décisifs pour le succès de cette double opération."

Victoire Aubry
Directrice Financière

Opérations

  • Crédit syndiqué €260m, 5 ans +1+1
  • Placement Privé Euro €100m, 10 ans

Objectifs

  • Allonger la maturité de la dette en cohérence avec la nature longue des actifs du groupe, poursuivre la diversification de la base de prêteurs et renforcer la liquidité du groupe à un coût optimisé.

Résultats obtenus

  • Allongement substantiel de la duration de la dette et optimisation du profil de maturité pour un coût « all in » inférieur ;
  • Obtention de termes et conditions très attractifs sur le crédit syndiqué et l’€PP, tant en valeur absolue que relative ;
  • Assouplissement des documentations ;
  • Consolidation des relations bancaires autour d’un pool légèrement resserré.

Rôle de Redbridge

  • Conseil exclusif de CDA sur la structuration des opérations
  • Négociation avec les prêteurs (bancaires et obligataires)
  • Contractualisation juridique

Valeur ajoutée de Redbridge

  • Le process de consultation, la connaissance approfondie du marché associée à l’indépendance et à l’absence de conflit d’intérêt ont permis à CDA d’optimiser sa structure financière cible pour ensuite exécuter simultanément deux opérations de référence dans un calendrier maîtrisé.
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