"Le process, l’expertise et l’indépendance de Redbridge ont été décisifs pour le succès de cette double opération."
Mission
- Crédit syndiqué €260m, 5 ans +1+1
- Placement Privé Euro €100m, 10 ans
Objectifs
- Allonger la maturité de la dette en cohérence avec la nature longue des actifs du groupe,
- Poursuivre la diversification de la base de prêteurs
- Renforcer la liquidité du groupe à un coût optimisé
Résultats
- Allongement substantiel de la duration de la dette et optimisation du profil de maturité pour un coût « all in » inférieur
- Obtention de termes et conditions très attractifs sur le crédit syndiqué et l’€PP, tant en valeur absolue que relative
- Assouplissement des documentations
- Consolidation des relations bancaires autour d’un pool légèrement resserré
Méthodologie
- Conseil exclusif de CDA sur la structuration des opérations
- Négociation avec les prêteurs (bancaires et obligataires)
- Contractualisation juridique
Valeur ajoutée de Redbridge
- Le process de consultation, la connaissance approfondie du marché associée à l’indépendance et à l’absence de conflit d’intérêt ont permis à CDA d’optimiser sa structure financière cible pour ensuite exécuter simultanément deux opérations de référence dans un calendrier maîtrisé