"L’accompagnement de Redbridge a été primordial dans l’élaboration d’un financement totalement sur-mesure répondant aux objectifs du Groupe."
Présentation du groupe
- Secteur d’activité : Coopérative Agricole et Agroalimentaire
- Chiffre d’affaires 2015 : EUR 1 500m
Opérations
- Debt Structure Advisory
- Crédit syndiqué – 350 m€
Objectifs
- Renforcer la structure financière
- Financer le Business Plan à horizon 2020
- Sécuriser les financements et la liquidité
- Mettre en place un premier financement structuré à des conditions compétitives
Résultats obtenus
- Augmentation de l’enveloppe de financements disponibles et confirmés
- Allongement de la maturité moyenne de la dette
- Sécurisation des financements court terme
- Obtention de termes et conditions compétitifs sur le crédit syndiqué : un coût inférieur à celui proposé par le marché à des entreprises de risque équivalent ; une flexibilité laissant une grande marge de manœuvre au management
- Maintien de la relation bancaire de proximité, indispensable dans un secteur volatil
Rôle de Redbridge
- L’équipe Debt Advisory a accompagné la Direction Générale et Financière de EURALIS dans la phase de réflexion sur la stratégie de financement du groupe et dans sa mise en œuvre, de la négociation avec les prêteurs jusqu’à la contractualisation juridique
Valeur ajoutée de Redbridge
- Analyse neutre et objective des besoins de liquidité
- Approche pragmatique permettant la mise en place d’un financement sur-mesure tenant compte des spécificités du Groupe
- Processus structuré de consultation permettant d’obtenir des termes et conditions optimisés auprès des partenaires bancaires historiques
- Orientation de la documentation pour préparer l’avenir, notamment pour permettre la mise en place de financements désintermédiés dans les meilleures conditions