"La méthodologie et l’accompagnement de Redbridge ont joué un rôle clé pour atteindre les objectifs fixés en termes de calendrier, de taille, ainsi que de conditions contractuelles, tout en assurant une gestion fluide et maîtrisée du processus"
Mission
Accompagnement dans la mise en place de financements complémentaires, permettant de combler le besoin de financement du plan 2025- 2029
Objectifs
- Refinancer les échéances 2025 et 2026 du groupe
- Allonger la maturité moyenne de la dette
- Conserver une liquidité forte
- Mobiliser le pool bancaire existant tout en développant le pool d’investisseurs
Résultats
- €PP de 80m€ à 6 ans avec 3 nouveaux investisseurs (dont une partie significative en dollar)
- TL de 40m€ auprès du pool bancaire existant (5 ans amortissable)
- Sursouscription > 2x
- Documentation souple en ligne avec l’existant
- Un processus accéléré : 12 semaines
Méthodologie
- Conseil sur la structure de financement optimale
- Mise en place d’une stratégie d’approche des Prêteurs afin d’optimiser l’appétit et les T&Cs
- Elaboration des documents de consultation
- Gestion de la consultation bancaire et investisseurs en mode dual track
- Gestion étroite des Q&A des prêteurs
- Sélection d’un panel d’investisseurs adhérant aux objectifs du groupe
Valeur ajoutée de Redbridge
- Process sur mesure et gestion personnalisée des prêteurs potentiels permettant une dynamique concurrentielle optimale, de nature à assurer le succès de l’opération sur tous les paramètres
- Maintien d’un rythme constant pour ne pas s’écarter du calendrier initial de closing (avant Pâques)
- Coordination conjointe avec la Direction Financière de l’ensemble des parties (Investisseurs, Banques et Avocats)
- Production de supports internes et aide aux décisions clés
- Revue de la documentation et assistance jusqu’au closing