Mission
- Mise en place d’un crédit syndiqué inaugural pour accompagner la forte croissance de Mirakl et financer de futures acquisitions
Objectifs
- Disposer de marges de manœuvre financières afin d’accélérer la politique de croissance externe et d’investissements
- Etablir un cadre documentaire très flexible avec des contraintes limitées (pricing attractif, package de sûretés restreint, remise documentaire limitée…)
- Sélectionner un nombre limité de banques ayant la capacité de devenir les partenaires financiers de référence
Résultats
- Crédit Syndiqué RCF de 100m€, maturité 3+1+1
- Financement unsecured (pas de sûretés)
- Conditions financières compétitives
- Covenants souples, capacité d’endettement additionnel et cadre favorable aux acquisitions
- Pool bancaire équilibré et constitué de cinq grandes banques de dimension internationale
Méthodologie
- Benchmarking
- Validation des besoins de financement et de l’appétit potentiel du marché dans un contexte contraint
- Assistance à l’identification et sélection des prêteurs potentiels
- Préparation d’un Info Package et élaboration de la credit story permettant l’adhésion des banques
- Construction d’un cadre documentaire en ligne avec les objectifs du Groupe
- Gestion de la consultation des banques tout au long du processus
- Conseil, recommandations, support dans les négociations des termes et conditions et du Senior Facility Agreement
Valeur ajoutée de Redbridge
- Gestion complète du projet en collaboration avec la direction financière et l’avocat conseil
- Processus sur-mesure permettant d’accéder au marché de la dette
- Mise en place d’une stratégie et d’éléments de langage permettant de minimiser le risque d’exécution
- Support dans l’optimisation du pricing avec un coût all-in ultra compétitif
- Apport de l’expertise de Redbridge pour offrir le plus de souplesse documentaire possible
- Transfert et partage des compétences à la direction financière
- Equipe dédiée et disponible tout au long du process