"Redbridge, grâce à sa connaissance du marché et de ses acteurs, a permis à Clasquin de finaliser, dans un calendrier contraint, un accord de financement équilibré pour l’ensemble des parties à des conditions optimisées."
Présentation de la mission
- Conseil de structuration des financements
- Accompagnement dans la mise en place du crédit syndiqué inaugural de 60,8m€
Objectifs
- Structuration des financements du groupe pour assurer la liquidité à moyen terme et le financement de la croissance externe
- Obtenir un financement confirmé, moyen terme, compétitif et flexible en terme d’engagements notamment eu égard aux acquisitions
- Conserver les partenaires bancaires historiques en se laissant l’opportunité d’en intégrer de nouveaux
Résultats
- Conditions financières et juridiques très compétitives et flexibles
- Forte sursouscription confirmant l’appétit des banques pour Clasquin
- Maintien de la relation privilégiée avec les banques historiques et entrée en relation avec deux nouvelles banques
- Allongement significatif de la maturité moyenne des financements du Groupe
Méthodologie
- Analyse du business plan (6 cas étudiés) et détermination du besoin de financement
- Analyse détaillée permettant un positionnement optimal du crédit
- Consultation bilatérale des banquiers historiques et de nouvelles banques
- Processus de consultation en 2 tours
- Maintien des négociations bilatérales jusqu’à l’arrêt définitif des conditions
- Drafting initial de la documentation financière afin de maintenir le momentum des négociations
Valeur ajoutée de Redbridge
- Aide à la construction du business plan et à la structuration des financements avec une vue à 360° des options
- Connaissance du marché permettant de mettre le curseur au bon endroit afin que toutes les parties (emprunteur et prêteurs) soient satisfaites
- Gestion de projet exemplaire qui a permis de maintenir le momentum et de respecter un calendrier serré
- Structuration optimale permettant d’assurer la liquidité et le financement de la croissance du Groupe