"Je recommande vivement Redbridge, qui à travers son conseil expert durant la conversion de notre facilité de crédit renouvelable en financement à impact de maturité et de taille étendues, a joué un rôle déterminant en faveur de notre engagement durable."
Mission
- Accroître la taille et étendre la maturité de la facilité de crédit renouvelable syndiquée de Christian Louboutin en s’appuyant sur la documentation du financement en place
- Mettre en place des indicateurs de performance ESG et convertir la facilité en financement à impact de type Sustainability Linked Loan
Objectifs
- Augmenter la taille du RCF
- Prolonger la maturité d’un an
- Définir et intégrer trois objectifs de performance durables
- Optimiser les conditions de l’opération (par exemple, absence de révision de prix)
Résultats
- Taille de la facilité accrue et extension de la maturité d’un an, conformément aux attentes du groupe
- Grille de marge inchangée
- Intégration de trois indicateurs clé de performances, matériels, pertinents et significatifs pour l’activité du groupe, qui fut bien accueillie par les banques prêteuses
Méthodologie
- Lancement d’une consultation auprès du pool de banques existantes
- Discussions/négociations bilatérales avec chaque prêteur potentiel sur la base d’un cahier des charges cible.
- Alignement sur des conditions consensuelles
- Coordination de l’appel d’offres ESG
- Respect des objectifs internes de Christian Louboutin en matière de responsabilité sociale des entreprises dans la définition des critères les plus pertinents à inclure dans la facilité
- Coordination de la rédaction des aspects de durabilité avec le conseiller juridique de l’entreprise et les responsables ESG
Valeur ajoutée de Redbridge
- Processus : maintien d’une concurrence loyale entre les prêteurs tout au long de la procédure
- Solide connaissance des conditions de marché et en matière de mise en place d’indicateurs ESG
- Documentation et conditions financières optimales par rapport au profil de crédit du groupe et à la capacité d’acceptation du marché
- Coordination de toutes les parties : banques, juristes et équipes internes chargées du développement durable et des finances
- Une communication claire avec les banques, limitant les allers-retours pour une clôture plus rapide