"Dans un environnement de liquidité bancaire plus compliqué, l’accompagnement de Redbridge a été essentiel pour mener à bien cette opération structurante et complexe, nous permettant de sécuriser la liquidité confirmée dans le calendrier annoncé. "
Mission
- Debt Structure Advisory (DSA) : détermination du profil de crédit, évaluation des besoins de liquidité et de financement de la croissance, dimensionnement du RCF et définition des termes et conditions cibles
- Refinancement du crédit syndiqué RCF arrivant à échéance dans 12 mois
Objectifs
- Sécuriser la liquidité confirmée du Groupe à moyen terme
- Fluidifier les discussions avec les prêteurs aux perceptions de crédit hétérogènes
- Négocier un cadre documentaire aussi flexible que possible et assurer le statut « Sustainability Linked» (SLL) de la facilité
Résultats
- Signature d’un RCF de 140m€ avec possibilité d’augmentation de la taille (« clause accordéon ») et option d’extension de maturité
- Documentation en adéquation avec la stratégie du Groupe
- Facilité SLL en ligne avec la politique RSE
Méthodologie
- Accompagnement du Groupe dans ses réflexions sur la structure optimale de financement à mettre en place dans le cadre de son business plan
- Positionnement du profil de crédit
- Dimensionnement de la liquidité confirmée et du RCF
- Elaboration de l’info package (présentation banques, term sheet, questionnaire de positionnement)
- Coordination et gestion de la consultation des banques en lien avec le management
- Accompagnement dans les négociations des termes et conditions
- Coordination du stream ESG
- Accompagnement proactif jusqu’à la signature et au closing
Valeur ajoutée de Redbridge
- Conduite sur mesure du projet en mode collaboratif avec le management pour optimiser les tickets, maintenir le momentum et assurer le succès de l’opération
- Dialogue permanent avec les banques pour faciliter leur compréhension du groupe, du secteur, du plan d’activité et leur due diligence crédit
- Disponibilité totale de l’équipe de bout en bout, production de supports internes et aide aux décisions structurantes
- Mission complète réalisée en 4,5 mois avec maîtrise du calendrier jusqu’au closing