"La mobilisation d’une équipe dans un laps de temps court a permis à la Direction Financière d’assurer le succès de l’opération."
Mission
- Financement de l’acquisition d’une cible européenne
- Amendement du crédit existant et nouvelle tranche
- Montant total €500m (incluant la nouvelle tranche)
Objectifs
- Identifier les différentes options de financement possibles
- Idéalement assurer le financement de l’acquisition sans refinancer le crédit syndiqué en place
Résultats
- Augmentation du montant de l’enveloppe
- Rallongement de la maturité
- Maintien de la documentation et des prix antérieurs à l’acquisition
Méthodologie
- Conseil d’Ingenico
- Arrangement de l’opération
Valeur ajoutée de Redbridge
- Une connaissance du marché approfondie associée à l’indépendance et à l’absence de conflit d’intérêt a permis à Ingenico de mettre en place un financement additionnel dans le cadre du crédit syndiqué en place sans toucher aux conditions pré-existantes