"Sur une opération de financement essentielle à notre développement, Redbridge nous a permis d'obtenir des termes et conditions optimaux."
Mission
- Guider Ocean Partners (OP) tout au long du processus de renouvellement de sa ‘borrowing base’ pour les concentrés métalliques
Objectifs
- Renforcer la compréhension par Ocean Partners des meilleures pratiques du marché pour ce type d’instrument
- Accroître la transparence et améliorer la perception du risque des banques vis-à-vis de la facilité
- Renouveler avec succès la facilité et potentiellement optimiser la liquidité jusqu’à un seuil déterminé
- Maintenir ou augmenter la participation des prêteurs existants et attirer de nouvelles banques vers la facilité
- Garantir des améliorations structurelles spécifiques supplémentaires, notamment au niveau de la tarification
Résultats
- Renouvellement rapide de la facilité, en atteignant les objectifs ciblés en matière de liquidité
- Obtention du consentement des prêteurs sur les modifications structurelles proposées
- Accueil d’une nouvelle banque dans l’opération.
- Optimisation de la tarification, y compris la marge et les frais
Méthodologie
- Mettre en œuvre une approche opportune et systématique conforme au calendrier de renouvellement
- Fournir un soutien-conseil pour le processus de consultation bancaire, y compris sur la préparation des documents
- Effectuer des comparaisons avec des transactions récentes similaires
- Offrir des services de conseil sur la structure optimale et la stratégie potentielle de négociation
- Maintenir une surveillance étroite du processus de négociation bancaire et effectuer une analyse de la liquidité
- Participer aux négociations connexes afin d’harmoniser la structure et les conditions ciblées
- Effectuer une revue complète et une analyse de l’ensemble de la documentation transactionnelle
Valeur ajoutée de Redbridge
- Mobiliser une équipe experte en techniques de financement du commerce des matières premières et dans les arrangements de club deal.
- Fournir une perspective détaillée sur les améliorations potentielles basées sur des transactions comparables
- Posséder une compréhension approfondie des pratiques bancaires, des perceptions du risque de crédit et des principales motivations des prêteurs
- Utiliser un processus analytique structuré pour analyser, synthétiser et formuler des recommandations issues de nombreuses discussions bilatérales avec les banques
- Adopter une approche de négociation en deux étapes, facilitant l’obtention de termes et conditions optimaux auprès d’un panel diversifié de prêteurs internationaux