"La qualité de la collaboration avec Redbridge, la compréhension de nos attentes, l’écoute et le professionnalisme ont permis de clore l’opération dans de bonnes conditions et dans le calendrier prévu."
Mission
- Mettre en place un crédit syndiqué inaugural visant à refinancer les lignes bilatérales existantes et à accroitre les liquidités disponibles pour un montant cible de 1,100Md€
Objectifs
- Obtenir le meilleur pricing all-in
- Assurer la cohérence de documentation avec l’USPP existant
- Structurer et élargir le pool bancaire
Résultats
- Trois tranches à 5 ans (RCF : 5+1+1) pour 1,100Md€ plus un « accordéon » à confirmer de 300m€
- Entrée de quatre nouvelles banques
- Large sursouscription suite aux accords comité (22%)
Méthodologie
- Conseil sur la structure optimale entre les différentes tranches
- Consultation avec package complet (Présentation Prêteurs et term sheet cible détaillé), élargie à 14 groupes bancaires, incluant les banques existantes
- 2 itérations de négociation de prix et 3 itérations de Term Sheet (final long form de 38 pages) pour aligner les prêteurs sur les conditions les mieux-disantes
- + de 150 Q&A documentés
Valeur ajoutée de Redbridge
- Process sur mesure et négociations bilatérales avec les différents prêteurs pour assurer un atterrissage optimal
- Respect total du calendrier prévu au lancement et process « fast track» ultra efficace de consultation et de négociation (10 semaines)
- Revue de la documentation et assistance jusqu’au closing final, y compris pour sécuriser le funds flow