Waga Energy

Mission

Mise en place d’un financement flexible, en complément des financements d’actifs du groupe spécialisé dans la production de biométhane, afin de financer son développement, soutenir sa croissance et accompagner le déploiement de ses opérations.

Méthodologie

• Phase préparatoire et pré-sondage de marché pour définir la meilleure approche du marché, les quantums envisageables et les points de rupture dans la structuration
• Elaboration d’un Information Memorandum complet permettant d’élaborer une « credit story » convaincante et une analyse risque fine
• Préparation d’une Term Sheet détaillée servant de cadre aux discussions initiales avec les prêteurs, et permettant de réduire le temps de documentation
• Réalisation d’un modèle financier dédié à l’opération, combinant vue consolidée et vue sociale permettant la bonne appréhension des flux de cash
• Consultation des prêteurs en mode bilatéral pour maintenir ouverte au maximum la position de négociation (maximisation des tickets et optimisation des conditions)

Valeur ajoutée de Redbridge

• Connaissance fine des points d’attention des différents prêteurs approchés pour pré-empter les difficultés, convaincre efficacement et optimiser le process
• Benchmark des pratiques de documentation/structuration permettant de repousser de nombreuses demandes des prêteurs
• Modélisation des cash flows et de la subordination du financement pour calibrer de façon cohérente le montant de la facilité et les niveaux de covenant
• Lien constant avec toutes les parties prenantes pour limiter les risques en comité de crédit et assurer une signature dans les délais