"L’apport de Redbridge nous a permis de structurer une facilité parfaitement adaptée à nos contraintes, d’élargir notre pool bancaire et d’obtenir des termes et conditions optimisés pour ce crédit syndiqué inaugural."
Mission
- Déterminer la structure la plus appropriée pour approcher les banques
- Estimer au plus juste la taille de la facilité
- Envisager un refinancement total ou partiel des PP existants
Objectifs
- Mettre en place une structure de dette en adéquation avec les objectifs de Photosol et les exigences des prêteurs
- Réduire les risques d’exécution à leur minimum
- Mettre en place des T&Cs / prix compétitifs au regard de la dégradation des marchés
Résultats
- Signature d’un CS de 115m€
- TL de 55m€ (80% in fine) et RCF de 60m€
- Documentation adaptée aux projets de développement de la société
- Refinancement de l’endettement junior avec des conditions économiques compétitives
- Pool bancaire élargi et solide
- Allègement des contraintes juridiques
Méthodologie
- Accompagnement du Groupe dans ses réflexions sur la structure optimale de dette à mettre en place dans le cadre du BP ;
- Elaboration de l’info package (IM, Term Sheet, questionnaire)
- Gestion de la consultation bancaire en lien avec le management et négociation des terms & conditions
- Obtention d’une sursouscription permettant une négociation favorable auprès des banques jusqu’au Term Sheet définitif et d’écarter le risque d’exécution
- Accompagnement jusqu’au closing
Valeur ajoutée de Redbridge
- Réflexion amont : analyse en profondeur sur le BP, le profil de crédit et une structure optimale de dette
- Process sur mesure et gestion individualisée des prêteurs potentiels permettant d’optimiser les tickets, de créer une dynamique concurrentielle optimale de nature à assurer le succès de l’opération sur tous les paramètres
- Termes & Conditions : négociations au plus près et exhaustives pour des résultats optimisés
- Disponibilité de l’équipe, production de supports internes et aide aux décisions-clés
- Maîtrise du calendrier en veillant à maintenir le momentum