"Nous avons été pleinement satisfaits de l’accompagnement de Redbridge DTA. L’équipe a fait preuve d’un très haut niveau de professionnalisme, de disponibilité et d’engagement à chaque étape du processus. Son implication a été déterminante pour mener la transaction à son terme dans d’excellentes conditions financières et juridiques."
Mission
- Refinancement du crédit syndiqué et de l’Euro PP du Groupe pour un montant total de 105 m€, permettant de financer le plan 2025-2030
Objectifs
- Refinancer les échéances 2026 et 2027 du groupe
- Accroitre la liquidité disponible du Groupe dans un environnement de marché complexe
- Allonger la maturité moyenne de la dette
- Mobiliser le pool existant tout en intégrant des nouveaux prêteurs
Résultats
- Le nouveau crédit syndiqué est composé d’une tranche amortissable de 55m€ à 6 ans, d’une tranche in fine de 20m€ à 7 ans et d’un RCF de 30m€ à 5 ans (extensible à 6 ans) avec 8 banques et un investisseur
- Trois KPIs ESG : taux de fréquence des accidents, émissions en absolu Scopes 1 & 2 et émissions en intensité Scope 3
- Gain notable de flexibilité sur la Documentation
Méthodologie
- Etude du BP via un modèle de cash flows et dimensionnement du besoin de financement et de la liquidité confirmée
- Mise en place d’une stratégie d’approche des Prêteurs (banques et fonds de dette) afin d’optimiser l’appétit et les T&Cs
- Elaboration des documents de consultation et Gestion de la consultation bancaire et investisseurs
- Gestion étroite de l’intégration des KPIs ESG dans la documentation avec recours à un rider dédié
- Sélection d’un panel de prêteurs adhérant aux objectifs du groupe
Valeur ajoutée de Redbridge
- Process sur mesure et gestion personnalisée des prêteurs potentiels permettant une dynamique concurrentielle optimale, de nature à assurer le succès de l’opération sur tous les paramètres
- Maintien d’un rythme constant pour ne pas s’écarter du calendrier initial de closing (avant Noël)
- Coordination conjointe avec la Direction Générale et Financière de l’ensemble des parties (Investisseurs, Banques et Avocats)
- Production de supports internes et aide aux décisions clés
- Négociations d’une documentation sur mesure et assistance jusqu’au closing