"L’appui de Redbridge nous a permis de mener à bien l’opération de refinancement de notre Crédit syndiqué à travers un process clair, structuré et efficace tout en optimisant les termes et conditions."
Mission
- Analyse de la relation bancaire existante
- Dimensionnement de la liquidité
- Accompagnement du Groupe dans le refinancement et la fusion de ses Crédits Syndiqués Worldline et ex-Ingenico
Objectifs
- Mener l’opération en 2 mois
- Augmenter le montant du crédit
- Optimiser le pricing (commissions / marges) et la flexibilité de la documentation
- Rationaliser le pool de banques
Résultats
- Augmentation du RCF de 1.050m€ à 1.125m€
- Pricing très compétitif au regard des conditions de marché
- Renforcement de la flexibilité de la Documentation
- Pool élargi à de nouveaux partenaires, au total 17 groupes bancaires français et internationaux
Méthodologie
- Prise de connaissance de la documentation existante et proposition d’un scénario d’approche des banques
- Validation du dimensionnement de la liquidité : impact sur le rating et benchmark
- Cartographie des engagements et du sidebusiness des banques
- Gestion de la consultation bancaire en lien avec le management
- Négociation des T&Cs en bilatéral avec chaque banque sur la base d’une TermSheet cible
Valeur ajoutée de Redbridge
- Gestion complète du projet en mode collaboratif avec la Direction Financière et le conseil juridique
- Process sur mesure et gestion personnalisée des prêteurs potentiels permettant une dynamique concurrentielle optimale, de nature à assurer le succès de l’opération sur tous les paramètres
- Entrée de nouvelles banques, notamment étrangères
- Taux de succès important des accords Comités sur la base de la Termsheet définitive négociée
- Production de supports internes et aide aux décisions clés
- Maîtrise du calendrier en veillant à maintenir le momentum