"Ce nouveau crédit syndiqué bénéficie pleinement du process éprouvé de Redbridge, fondé sur des discussions expertes et approfondies avec chaque banque , qui sont ainsi à même de faire leurs meilleures offres. "
Mission
- Refinancement du crédit syndiqué (crédit de refinancement + crédit d’investissement + crédit renouvelable) du groupe Aegide mis en place en 2018
- Intégration de critères ESG dans un financement de type « Sustainability-Linked Loan » (SLL)
Objectifs
- Augmenter les montants du Term Loan et du RCF et allonger la maturité
- Intégrer 3 indicateurs ESG
- Optimiser les conditions financières et rendre la documentation plus flexible
- Elargir le pool bancaire
Résultats
- Crédit Syndiqué SLL de 165m€ (vs. 105m€) :
- Crédit Renouvelable : 115m€ (5 ans +1)
- Term Loan : 50m€ (6 ans)
- Amélioration de la grille de marge
- Aménagements de certains termes pour gagner en flexibilité
- Pool élargi à 4 nouvelles banques
Méthodologie
- Validation du besoin de financement
- Consultation lancée auprès du pool de banques existantes et de deux nouvelles banques
- Discussions / négociations menées en bilatéral avec l’ensemble des prêteurs potentiels
- Transparence vis-à-vis des banques sur les tendances se dégageant à l’issue de chaque « tour »
Valeur ajoutée de Redbridge
- Process : maintien d’une saine concurrence entre prêteurs jusqu’aux Comités de crédit
- Timing : assurer le respect d’un calendrier cadencé
- Termes & Conditions : négociations en plusieurs itérations pour obtenir des prêteurs (même les plus récalcitrants) les avancées souhaitées
- Négociation d’une documentation assouplie