Description du projet
- Analyse du positionnement crédit du Groupe ainsi que de la rentabilité de son pool bancaire existant
- Accompagnement du Groupe dans la négociation de son nouveau crédit syndiqué General Corporate Purpose
Objectifs
- Finaliser avant décembre 2020 le refinancement du RCF arrivant à échéance en juillet 2021
- Augmenter le montant maximum de 300m€ à 400m€, reflétant au mieux les besoins saisonniers de financement du BFR
- Intégrer des indicateurs RSE / transformer le RCF en RCF à impact (« sustainable linked loan»)
Principaux résultats
- Augmentation du RCF de 300m€ à 400m€
- Maturité de 5 ans in fine
- Indexation de la marge alignée sur les objectifs RSE du Groupe (certification B Corp de l’ensemble du Groupe à horizon 2025) : système de bonus / malus
- Pool élargi à de nouveaux partenaires, tant français qu’internationaux, au total 11 banques (9 groupes bancaires),
Méthodologie
- Analyses sur la base d’un modèle bancaire mis au point par Redbridge et éprouvé permettant d’estimer la perception crédit du point de vue d’un prêteur bancaire
- Cartographie des engagements et du side business des banques afin d’en estimer la rentabilité ajustée du risque
- Respect des objectifs RSE internes du Groupe afin de définir les critères les plus pertinents à intégrer au financement
- Négociation de la structure optimale en bilatéral sur la base d’une Term Sheet cible
Valeur apportée par Redbridge
- Gestion complète du projet en mode collaboratif avec la Direction Financière
- Process sur mesure et gestion personnalisée des prêteurs potentiels permettant une dynamique concurrentielle optimale, de nature à assurer le succès de l’opération sur tous les paramètres
- Sursouscription significative
- Un des premiers financements bancaires à 5 ans depuis la crise Covid
- Entrée de nouvelles banques, notamment étrangères
- Taux de succès de 100% des accords Comités sur la base de la Term sheet définitive négociée
- Consultation exhaustive des banques sur leurs propositions de structuration RSE et analyse de la solution optimale
- Maîtrise du calendrier en veillant à maintenir le momentum malgré le contexte économique et financier incertain