"Redbridge a apporté énormément de valeur avec des propositions qui ont rendu notre RCF plus flexible et plus innovant. L'équipe s'est révélée déterminante en confrontant les points de vue à chaque étape du processus"
Description du projet
- Redbridge a aidé Voltalia à négocier une nouvelle facilité de crédit (RCF) à impact destinée à accroître sa capacité de financement
Objectifs
- Augmenter l’enveloppe totale des facilités de crédit du Groupe
- Obtenir des conditions d’utilisation de la nouvelle facilité de crédit aussi flexibles que possible
- Revoir et élargir le pool de prêteurs avec des banques actives dans les pays où Voltalia opère
- Intégrer le programme de financement durable existant dans le nouveau RCF et mettre à jour de ses objectifs
Principaux résultats
- Montant de la facilité de 170 millions d’euros, avec possibilité d’augmentation en accordéon à hauteur de 150 millions d’euros supplémentaires
- Doublement des capacités de tirages de RCF du groupe
- Échéance de cinq ans, avec une période de tirage de deux ans pour le prêt à terme
- Flexibilité accrue, avec une augmentation significative de la limite d’endettement supplémentaire
- Indexation de la marge en fonction des objectifs du Groupe en matière de RSE
- Pool de prêteurs élargi à trois nouveaux partenaires bancaires
Méthodologie
- Gestion de la consultation avec les banques et soutien dans les négociations des termes et conditions de la nouvelle facilité de crédit syndiquée
- Gestion de bout en bout des waivers des facilités de crédit existantes avant l’émission d’une obligation convertible
- Suivi du processus de syndication
Valeur ajoutée de Redbridge
- Gestion complète du projet en collaboration avec la direction financière de Voltalia
- Aide à l’identification des points à négocier dans la documentation de crédit et la structure des frais
- Amélioration de la liquidité et de la flexibilité par rapport aux financements en place
- Processus sur-mesure et pilotage personnalisé des discussions avec les prêteurs actuels et potentiels
- Une équipe dévouée et centrée sur le client tout au long du processus