"Dans un environnement de marché compliqué et tendu, le support de Redbridge nous a permis, grâce à un process rôdé et fluide et à l’expertise des équipes, de mener à bien nos opérations dans les calendriers voulus et avec des résultats optimisés"
MISSION
- Debt Structure Advisory (DSA)
- Refinancement du Crédit Syndiqué RCF amendé en 2017
- Amendements des placements privés existants (€PP et USPP)
- Mise en place d’un financement additionnel en vue de financer la croissance
OBJECTIFS
- Sécuriser la liquidité confirmée sur le plan moyen terme
- Disposer des marges de manœuvre financière afin de poursuivre les investissements (organique + externe)
- Gagner en flexibilité documentaire et aligner les documentations entre les financements
- Intégrer des KPIs ESG
RÉSULTATS
- Crédit Syndiqué RCF augmenté de 250m€ à 300m€, maturité 5+1+1
- Amendements de l’€PP et des USPP afin d’inclure les assouplissements documentaires du RCF
- Nouveau Term Loan de 200m€, maturité 5 ans, 100% in fine
- Intégration de 2 KPIs ESG (réduction des émissions de CO2 et sécurité au travail)
MÉTHODOLOGIE
- Accompagnement du Groupe dans ses réflexions sur la structure optimale de financement à mettre en place dans le cadre du rebond de l’activité post Covid et du plan moyen terme
- Positionnement du profil de crédit
- Conseils et recommandations sur les process de mise en place des financements
- Gestion de la consultation des banques et des investisseurs
- Accompagnement dans les négociations des termes et conditions des financements et des amendements des placements privés
VALEUR AJOUTÉE DE REDBRIDGE
- Réflexion amont : analyse détaillée du plan moyen terme dans plusieurs scénarios (y compris acquisitions), du profil de crédit et recommandations d’une structure optimale
- Process : exécution des trois opérations dans le respect des calendriers et dans un contexte de marché tendu, volatile et inflationniste
- Termes & Conditions : définition d’une stratégie de négociation pour chaque opération permettant d’obtenir des résultats optimisés
- ESG : assistance à la sélection du Coordinateur RSE et à la structuration de la clause RSE