"Avec l’équipe Redbridge, nous avons pu mener à bien le refinancement de notre crédit syndiqué, avec toute la rigueur nécessaire, grâce à un process rôdé et extrêmement efficace, permettant d’optimiser tant l’appétit des prêteurs que les termes et conditions."
Mission
- Refinancement du crédit syndiqué renouvelable négocié en 2019
- Amendement des placements privés (€PP et USPP), du BEI et du Term Loan du groupe Daher pour refléter les adaptations négociées dans le cadre du RCF
Objectifs
- Augmenter la taille du RCF
- Allonger la maturité du crédit
- Maintenir des conditions financières compétitives
- Adapter quelques termes au nouveau périmètre du groupe Daher
- Harmoniser les documentations des financements €PP, USPP, Term Loan et BEI sur celle du RCF
Résultats
- Augmentation de la taille du RCF de €130m à €250m
- Allongement de la maturité du RCF (5+1+1)
- Conditions compétitives obtenues
- Documentation souple en ligne avec l’existant, modulo quelques limitations élargies
- Intégration de 2 nouvelles banques au pool
Méthodologie
- Analyse comparative
- Validation des besoins de financement et de l’appétit potentiel du marché dans un contexte contraint
- Assistance à l’identification et sélection des prêteurs potentiels
- Préparation d’un Info Package et élaboration de la credit story permettant l’adhésion des banques
- Construction d’un cadre documentaire en ligne avec les objectifs du Groupe
- Gestion de la consultation des banques tout au long du processus
- Conseil, recommandations, support dans les négociations des termes et conditions et du Senior Facility Agreement
Valeur ajoutée de Redbridge
- Gestion complète du projet en collaboration avec la direction financière et l’avocat conseil
- Processus sur-mesure permettant d’accéder au marché de la dette
- Mise en place d’une stratégie et d’éléments de langage permettant de minimiser le risque d’exécution
- Support dans l’optimisation du pricing avec un coût all-in ultra compétitif
- Apport de l’expertise de Redbridge pour offrir le plus de souplesse documentaire possible
- Transfert et partage des compétences à la direction financière
- Equipe dédiée et disponible tout au long du process