"Grâce à son expertise crédit et sa vision exhaustive du marché, Redbridge nous a permis de clarifier notre stratégie d’approche des prêteurs."

Olivier Neumann
Directeur Financier

Présentation de la mission 

  • Mise en place du financement du projet de modernisation du stade Roland Garros
  • Coût du projet : 360m€
  • Montant du financement : 200m€

Objectifs

  • Obtenir un financement à long terme
  • Compétitif en terme de prix
  • Flexible en terme d’engagements
  • Avec un pool limité incluant la banque historiqueEn prenant en compte les enjeux de gouvernance et les enjeux politiques

Résultats

  • Positionnement du risque comme risque corporate et non comme un risque projet
  • Financement unsecured à taux fixe à 16 ans assurant la pérennité
  • Conditions financières et juridiques très compétitives et extrêmement flexibles
  • Maintien de la relation privilégiée avec la banque historique

Méthodologie

  • Analyse du business plan et détermination du besoin de financement
  • Analyse détaillée des cash-flows permettant un positionnement optimal du crédit
  • Consultation bilatérale des banquiers historiques et de nouvelles banques
  • Processus de consultation en 2 tours
  • Maintien des négociations bilatérales jusqu’à l’arrêt définitif des conditions
  • Drafting initial de la documentation financière afin de maintenir le momentum des négociations

Valeur ajoutée de Redbridge

  • Gestion du projet par une équipe dédiée aux côtés de la direction financière durant les 18 mois de l’opération
  • Obtention d’une documentation beaucoup plus flexible que ne l’aurait été une structure de financement de projet
  • Maintien de pouvoir de négociation à la faveur de la FFT sur tout le processus
  • Sécurisation de liquidité complémentaire sur la phase de travaux du projet
  • Optimisation de chacun des éléments (prix, structure, montant et ensemble des points de documentation) afin d’assurer la pérennité et la compétitivité du crédit sur 16 ans
  • Élargissement du pool bancaire aux banques compétitives détentrices de liquidité
  • Économies substantielles réalisées > 15m€
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