"Le support continu de Redbridge a été décisif tout au long de cette primo opération."
Objectifs
- Mise en place d’une première opération de financement diversifiée sur une durée longue, assortie de contraintes contractuelles aussi limitées que possible, avec un coût all in très compétitif.
Résultats obtenus
- Mise en place d’un placement privé à hauteur de $ 75 m, directement tiré en euros et contracté auprès d’un unique investisseur institutionnel américain sous format USPP ;
- Émission au pair avec une maturité ;
- Finale de 10 ans et une durée de vie moyenne de 7 ans. Coupon fixe de 3,64 %.
Rôle de Redbridge
- Cartographie des options dans l’univers très large des placements privés, présentation des investisseurs et accompagnement sur toutes les étapes jusqu’au closing final de l’opération.
Valeur ajoutée de Redbridge
- Un rapport prix, maturité et souplesse exceptionnel ;
- Face à une opération nouvelle, Redbridge a allégé la tâche de l’emprunteur, pondéré les demandes inadéquates de part et d’autre et effectué, jusqu’à la fixation finale du prix (rate lock) une veille active permanente des composantes du prix (US Treasury notes | Basis swap Euros/USD | évolution spread).