"Redbridge a joué un rôle déterminant dans la structuration de la nouvelle stratégie d'endettement de Christian Louboutin, en apportant une équipe de professionnels hautement qualifiés, un point de vue externe indépendant et une expertise très spécifique en matière de crédit d'entreprise et de notation. Je recommande vivement."
Mission
- Evaluation du plan d’affaires de l’entreprise :
- Analyse
- Stressed/M&A scenarios
- Modélisation de scénarios de crise / de fusion-acquisition
- Analyse des besoins en liquidités et de la capacité d’endettement
- Définition d’une nouvelle stratégie de financement et d’une feuille de route claire pour sa mise en œuvre
Objectifs
- Analyse du sentiment des investisseurs sur le profil de crédit du groupe (méthodologies S&P et Moody’s)
- Identification des besoins de financement externe et de liquidité pour répondre aux objectifs de développement et pallier aux différents scénarios de crise
- Evaluation de différentes options pour diversifier les sources de financement du groupe
Résultats
- Informations et recommandations impartiales sur les résultats de la notation
- Recommandations claires sur la stratégie et les instruments de financement
- Feuilles de route détaillées pour mettre en œuvre les différentes options de la stratégie de financement
Méthodologie
- Comité de pilotage bihebdomadaire discutant de la stratégie et des progrès réalisés
- Diagnostic à 360° de la structure de financement du groupe : analyse de la liquidité, actualisation de la profitabilité des banques suivant un modèle RAROC intégrant les nouvelles notations bancaires
- Modélisation d’un scénario de base et d’un scénario de crise pour chaque scénario de fusion et acquisition, sur la base des chiffres du plan d’affaires
- Notation bancaire et évaluation de la notation externe (échanges avec S&P et Moody’s pour approfondir) pour chaque scénario. Recommandations sur la manière d’améliorer les ratings
- Définition des besoins de financement et de liquidité, afin de déterminer les instruments de financement et la modélisation de la structure d’endettement (montant, échéance, amortissement, frais, etc.)
Valeur ajoutée de Redbridge
- Capacité à fournir des conseils impartiaux sur un large éventail d’instruments de financement et à présenter les avantages et inconvénients de chaque option, sur la base des priorités et de l’historique de crédit du groupe
- Nombreuses missions de conseil en stratégie de financement, se traduisant par une analyse rapide et approfondie
- Mise à disposition de modèles de notation internes
- Expertise unique de l’équipe sur les sujets de notation (banques/externes), construite sur plus de 20 ans :
- Des évaluations précises et sans complaisance du profil de crédit
- Capacité à construire une histoire de crédit cohérente, avec des informations pertinentes à communiquer aux partenaires financiers