"Nous avons vraiment apprécié la compétence et la qualité des services rendus par l’équipe Redbridge, tant sur la forme que sur le fond. Excellente complémentarité entre les équipes Redbridge et Sonepar. "
Présentation de la mission
- Refinancement d’une partie des placements privés du groupe arrivant à échéance en 2019 et 2020
Objectifs
- Optimiser le coût dans un contexte de marché favorable
- Allonger la maturité moyenne de la dette
- Poursuivre la politique de diversification des financements et élargir le groupe d’investisseurs
- Aligner autant que possible les documentations sur celles des Crédits Syndiqués
Résultats
- Emission sous format Euro PP bond non listé de 2 nouveaux PP respectivement de 95m€ à 7 ans et 50m€ à 10 ans
- Obtention de conditions financières très attractives
- Documentations alignées sur celles des Crédits Syndiqués
- Emission d’un Euro PP avec un nouvel investisseur de référence
Méthodologie
- Consultation des investisseurs existants / nouveaux (rédactions des documents de consultation et du slideshow, préparation des term sheets cibles avec le conseil juridique etc.)
- Gestion active des investisseurs (réunions bilatérales, Q&A, recueil et analyse des offres reçues)
- Elaboration de la stratégie de négociation portant notamment sur la structure et les conditions financières
- Assistance à la sélection des investisseurs et support du montage jusqu’au closing des opérations
Valeur ajoutée de Redbridge
- Rôle de chef d’orchestre
- Mise en concurrence et capacité à mener un dual track entre les investisseurs existants et les investisseurs potentiels ciblés afin d’optimiser le refinancement
- Négociation de termes et conditions optimales en ligne avec les critères de décision (montant, prix, maturité, documentation, flexibilité) de la Direction Financière
- Accompagnement global sur tous les aspects de la préparation de la consultation jusqu’à la signature des financements