"L’expérience de Redbridge nous a permis de sécuriser une démarche à caractère public, de mener le processus complet en deux mois et de positionner notre programme de manière équilibrée et pérenne auprès des investisseurs."

Guillaume Papillard
Responsable Financements, Trésorerie et Croissance Externe

Mission

  • Programme de Billets de Trésorerie (BT)  pour le Groupe STEF, leader européen de la logistique du froid (€2,8 Mds de chiffre d’affaires)

Objectifs

  • Compléter et diversifier les sources de financement et la base de prêteurs du Groupe
  • Réaliser des économies appréciables de charges financières, en substituant, par des émissions de BT, une partie des tirages sur les lignes bancaires de type « Revolving »

Résultats obtenus

  • Mise en place d’un programme de BT de €200m
  • Agents Placeurs : BNP Paribas | BRED BP | CACIB | CIC | NATIXIS | SG – Agent Domiciliataire : CACEIS Corporate Trust
  • Émission inaugurale opérée le 15 février, suivie d’une montée en charge du programme sur les semaines suivantes avec le support des 6 Agents :

Résultats obtenus

  • Encours cible de € 120 m atteint en 7 semaines
  • Migration progressive des encours vers les poches des investisseurs
  • Atteintes des économies de charges financières anticipées

Rôle et valeur ajoutée de Redbridge

  • Organisation et coordination de l’ensemble du projet
  • Élaboration du Dossier de Présentation Financière et gestion du processus Banque de France
  • Accompagnement dans la consultation des Agents Placeurs
  • Co-animation des réunions (Agents, Banque de France)
  • Rédaction du teaser destiné aux forces de vente
  • Élaboration des contrats Agents
  • Veille critique sur les pricings cible
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