"L'expérience de Redbridge en matière de facilités de crédit renouvelables et sa maîtrise des financements durables furent très précieuses pour conclure cette transaction. "
Mission
- Conversion de la facilité de crédit renouvelable existante de la société en un financement à impact
- Examen des conditions d’amendement dans le contexte d’une substitution d’emprunteurs et d’une extension de l’échéance
Objectifs
- Intégration de critères ESG dans la documentation de crédit en vue d’obtenir un avantage potentiel en termes de prix
- Structuration des indicateurs clés de performance (« KPI ») en fonction du plan stratégique ESG de l’entreprise
- Conclusion de l’amendement dans un délai de 4 à 6 semaines
Résultats
- Signature de l’amendement au RCF en environ 6 semaines avec une base d’emprunt de 300 millions de dollars et une extension de l’échéance à 4 ans
- Intégration de deux indicateurs clés de performance environnementale et d’un indicateur clé de performance sociale.
- Démonstration de l’engagement de l’entreprise envers les principes ESG auprès des banques et des investisseurs
Méthodologie
- Examen des objectifs et des données disponibles au sein de l’entreprise en matière de développement durable
- Négociation des indicateurs clés de performance avec le principal agent de structuration du développement durable au sein du groupe
- Élaboration d’une stratégie de communication auprès des prêteurs
- Rédaction des éléments de durabilité au sein de la documentation de crédit mené en étroite coordination avec le conseiller juridique de l’entreprise et le principal agent de structuration de la durabilité
Valeur ajoutée de Redbridge
- Amélioration des termes et des conditions de financement : conseil sur la prise en compte des éléments de développement durable au sein de la structure tarifaire, et révisions des termes de l’amendement
- Coordination entre toutes les parties : banques, avocats et équipes internes en charge du développement durable et des finances
- Garantie du respect d’un calendrier serré
- Communication claire avec les banques, permettant une conclusion plus rapide et moins de questions
- A fait office de caisse de résonance indépendante pour l’entreprise