"Redbridge nous a permis d’accélérer significativement notre accès au marché et de positionner au mieux notre pricing, permettant ainsi d’optimiser notre coût de financement "
Présentation de la mission
- Programmes de NEU CP et NEU MTN mis en place notamment dans le cadre de l’acquisition d’APN Outdoor en Australie (~800m€)
Objectifs
- Adapter le profil de maturité post acquisition à la génération solide de free cash flow du groupe
- Mise en place des programmes de NEU CP et NEU MTN afin de lever au moins 200 m€ de NEU CP la semaine de la clôture de l’acquisition
Résultats
- Mise en place des programmes NEU CP et NEU MTN en 4 semaines
- Cette accélération du processus a permis de lever plus de 300m€ de NEU CP avant le closing de l’acquisition
- Élargissement de la base d’investisseurs et diversification des sources de financement
- Coût optimisé, aux conditions de marché
Méthodologie
Quatre processus menés en parallèle :
- Démarche auprès de la Banque de France pour la mise en place des programmes
- Consultation, négociation et contractualisation avec les Agents Placeurs et Domiciliataires
- Mise en place d’une Swingline avec les banques du pool afin de renforcer la liquidité
- Marketing du programme et accompagnement lors des premières émissions
Valeur Ajoutée de Redbridge
- Organisation et coordination de l’ensemble du projet
- Elaboration de la Documentation Financière et gestion du processus Banque de France
- Accompagnement dans la consultation des Agents Placeurs et des Agents Domiciliataires
- Co-animation des réunions (Agents, Banque de France)
- Rédaction du credit memo destiné aux forces de vente
- Elaboration et négociation des contrats
- Veille critique sur les pricings cible
- Connaissance du marché et des acteurs clés qui ont permis la mise en place de l’opération en un temps record