"Redbridge nous a permis d’accélérer significativement notre accès au marché et de positionner au mieux notre pricing, permettant ainsi d’optimiser notre coût de financement "

David Bourg
Directeur Général Finance et Administration

Présentation de la mission

  • Programmes de NEU CP et NEU MTN mis en place notamment dans le cadre de l’acquisition d’APN Outdoor en Australie (~800m€)

Objectifs

  • Adapter le profil de maturité post acquisition à la génération solide de free cash flow du groupe
  • Mise en place des programmes de NEU CP et NEU MTN afin de lever au moins 200 m€ de NEU CP la semaine de la clôture de l’acquisition

Résultats

  • Mise en place des programmes NEU CP et NEU MTN en 4 semaines
  • Cette accélération du processus a permis de lever plus de 300m€ de NEU CP avant le closing de l’acquisition
  • Élargissement de la base d’investisseurs et diversification des sources de financement
  • Coût optimisé, aux conditions de marché

Méthodologie

Quatre processus menés en parallèle :

  • Démarche auprès de la Banque de France pour la mise en place des programmes
  • Consultation, négociation et contractualisation avec les Agents Placeurs et Domiciliataires
  • Mise en place d’une Swingline avec les banques du pool afin de renforcer la liquidité
  • Marketing du programme et accompagnement lors des premières émissions

Valeur Ajoutée de Redbridge

  • Organisation et coordination de l’ensemble du projet
  • Elaboration de la Documentation Financière et gestion du processus Banque de France
  • Accompagnement dans la consultation des Agents Placeurs et des Agents Domiciliataires
  • Co-animation des réunions (Agents, Banque de France)
  • Rédaction du credit memo destiné aux forces de vente
  • Elaboration et négociation des contrats
  • Veille critique sur les pricings cible
  • Connaissance du marché et des acteurs clés qui ont permis la mise en place de l’opération en un temps record
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