"Redbridge s’est révélé un partenaire essentiel et impliqué pour mener à bien cette opération complexe dans sa structuration comme dans son placement, et aboutir à un financement structurant pour le développement de Lhyfe."
Mission
- Mettre en place un Crédit Syndiqué inaugural destiné à dynamiser le potentiel de croissance de Lhyfe et soutenir son passage à l’échelle industrielle
- Déterminer la structure la plus appropriée pour une société en forte croissance à EBITDA négatif
Objectifs
- Mettre en place une structure de dette en adéquation avec les objectifs de Lhyfe et les exigences des prêteurs
- Identifier les « poches » de liquidité pouvant être utilisées en lien avec le profil d’hyper-croissance de Lhyfe (phase de cash-burn)
Résultats
- Signature d’un CS de 28m€
- TL de 22,2m€ à 5 ans (bullet)
- TL BPI de 5,8m€ (8&15 ans) amortissable avec période de grâce de 3 ans
- Documentation adaptée aux projets de développement de la société
- Base solide pour des financements futurs, avec une faculté d’augmentation de la facilité et d’élargissement du pool bancaire
Méthodologie
- Accompagnement du Groupe dans ses réflexions sur la structure optimale de dette à mettre en place dans le cadre du BP ;
- Elaboration de l’info package (IM, revue du modèle financier, Term Sheet)
- Gestion de la consultation bancaire en lien avec le management et négociation des Termes & Conditions
- Coordination de la partie « ESG »
- Accompagnement proactif jusqu’au closing
Valeur ajoutée de Redbridge
- Réflexion en amont et en profondeur sur le business plan (BP), l’articulation profil de crédit vs structure envisagée de dette et réhausseurs de crédit
- Conduite sur mesure de la consultation des prêteurs potentiels pour optimiser les tickets, créer une dynamique concurrentielle et assurer le succès de l’opération sur tous les paramètres
- Dialogue permanent avec les banques pour faciliter leur compréhension du secteur, du BP et leur due diligence.
- Négociations au plus près des Termes & Conditions pour des résultats optimisés
- Disponibilité de l’équipe, production de supports internes et aide aux décisions-clés