"Redbridge nous a fourni une solution clé en main pour accéder au marché du NEU CP. Leur aide a été déterminante pour configurer et intégrer de manière optimale ce nouvel instrument au sein de notre gamme de financements. "
MISSION
- Mise en place d’un programme de papier commercial européen (NEU CP) noté de 500 millions d’euros
OBJECTIFS
- Diversifier la base de financement d’AXPO
- Entrer en relation avec de nouveaux investisseurs
- Profiter des conditions attractives du marché du NEU CP
- Bénéficier d’un outil de financement à court terme complémentaire et simple d’utilisation
RÉSULTATS
- Mise en place d’un programme de NEU CP de €500m avec cinq agents placeurs et un domiciliataire
- Programme ayant bénéficié d’un fort soutien des agents placeurs lors des émissions inaugurales à travers des lignes de trading usuelles mises à disposition par les banques agent placeurs
- Placement de €120m à des prix compétitifs au premier jour d’émission du programme
MÉTHODOLOGIE
- Gestion de tous les aspects de la mise en place du programme jusqu’aux émissions inaugurales
- Process d’approbation du mémorandum d’information avec la Banque de France
- Sélection des agents placeurs et du domiciliataire
- Coordination des négociations des contrats avec les agents placeurs et le domiciliataire
- Rédaction de la note de crédit pour assurer l’adhésion du marché au programme
- Conseil pour positionner les coupons initiaux au bon niveau
REBRIDGE AJOUTÉE DE REDBRIDGE
- Connaissance approfondie du marché du NEU CP et de ses parties prenantes
- Coordination de l’ensemble du projet
- Rédaction du mémo d’information dédié et gestion des discussions avec la Banque de France
- Accompagnement durant le processus de sélection des agents placeurs et du domiciliataire