"La collaboration avec Redbridge s’est appuyée sur un processus efficace, transparent et documenté, permettant d’aboutir avec succès à un refinancement qui satisfait l’ensemble de nos objectifs"
Mission
- Assister Neoen dans le refinancement du crédit syndiqué existant de 250m€ en anticipation de son échéance en 2026, avec pour objectif de conforter la liquidité et accompagner la croissance
Objectifs
- Doubler la taille du financement existant composé d’un emprunt à terme et d’un RCF
- Accroitre la part du RCF
- Maintenir des niveaux de marge compétitives
- Assurer la compatibilité de la documentation avec les autres financements en place et les objectifs de croissance de Neoen
- Assurer le statut « financement à impact » de la facilité
Résultats
- Doublement de la facilité à 500m€, dont TL de 300m€
- Sursouscription importante de 135% permettant de gérer l’élargissement du pool bancaire et les allocations finales finement
- Accroissement de la part RCF à 40% (vs. 30%)
- Repricing limité des marges en dépit de la dégradation des conditions de marché
- Documentation flexible, ESG compatible et capacité d’endettement additionnelle renforcée
Méthodologie
- Analyse préliminaire approfondie du positionnement crédit et des contraintes
- Pré-sondage des banques pour affiner le Term Sheet cible
- Constitution d’un information package complet à destination des prêteurs (Info Mémo, Term Sheet détaillée, modèle de Business Plan)
- Conduite de A à Z du processus de consultation des prêteurs, y compris gestion des Q&A
- Soutien lors de la négociation de la documentation juridique finale
Valeur ajoutée de Redbridge
- Gestion complète du projet en mode collaboratif avec la Direction Financière de Neoen
- Process sur mesure et gestion personnalisée des prêteurs potentiels permettant une dynamique concurrentielle optimale, de nature à assurer le succès de l’opération sur tous les paramètres
- Sursouscription significative
- Capacité à attirer de nouvelles banques, notamment étrangères
- Taux de succès de 100% des accords Comités sur la base du Term sheet définitif négocié
- Maîtrise du calendrier