"Redbridge a permis à Nexity d’accélérer son entrée sur le marché du NEU CP en privilégiant à chaque étape une adhésion forte des parties, qu’il s’agisse des agents, des investisseurs ou du marché en général."

Anne-Céline Cambier
Directrice des Financements

Présentation de la mission 

  • Mise en place d’un programme de Neu CP de €300m (Negotiable European Commercial Paper)

Objectifs

  • Compléter et diversifier les sources de financement et la base de prêteurs du groupe Nexity
  • Saisir des opportunités de marché en terme d’optimisation des coûts de financement
  • Bénéficier d’un instrument de financement flexible et aisé d’utilisation

Résultats

  • Programme de € 300 m
  • La tranche RCF de € 500 m du syndiqué du groupe vient en ligne de back-up de programme
  • Agents placeurs : BRED, CACIB, CIC, SG
  • Agents domiciliataires : CACEIS Corp. Trust
  • Montée en puissance du programme à un palier significatif en quelques jours

Méthodologie

  • Gestion parallèle des 3 process :
  1. Process Banque de France visant une publication du programme NEU CP dans le calendrier défini initialement
  2.  Consultation des banques et des brokers qui seront sélectionnés pour participer au programme
  3. Marketing et lancement du programme
  • Rendez-vous Banque de France le 29/8 – Signature Documentation Financière le 10/9 – Signature contrats Agents fin sept. – Emission test puis publication BdF le 27/9 – Emissions inaugurales les 2/10 et 11/10
  • Organisation de rencontres « témoignages » avec les trésoreries de deux émetteurs NEU CP actifs sur le marché

Valeur ajoutée de Redbridge

  • Assistance pour les due diligences nécessaires à la validation du projet
  • Organisation et coordination de l’ensemble du projet
  • Elaboration de la documentation financière et gestion des échanges avec la Banque de France
  • Accompagnement dans la consultation des agents placeurs
  • Co – animation des réunions (agents, Banque de France)
  • Rédaction du Sales Credit Memo destiné aux forces de vente
  • Elaboration des contrats agents en collaboration avec le conseil juridique
  • Recommandations sur le pricing inaugural et celui des émissions additionnelles
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